Magazine Luiza (MGLU3) e bancos sustentam alta da Bolsa, com ...

Ibovespa Futuro (INDFUT) encerra semana com baixa de 1,76%, enquanto o Dólar Futuro (DOLFUT) acumulou alta de 0,54%.

O volume de negócios hoje foi de 4,426 milhões.

• Máxima: 132.634,81
• Mínima: 130.578,83
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): Feriado da Fraternidade Universal
• Terça-feira (2): -1,11%
• Quarta-feira (3): +0,10%
• Quinta-feira (4): -1,21%
• Sexta-feira (5): +0,61%
• Semana: -1,61%
• Janeiro: -1,61%
• 1T24: -1,61%
• 2024: -1,61%

Como ontem, investidores em Wall Street oscilaram o humor, ao digerir o relatório do payroll de dezembro, que trouxe uma manchete amarga, acima do esperado. Logo em seguida, a leitura PMI de serviços da ISM mostrou uma atividade menos aquecida, o que animou o mercado. No balanço, pouco fôlego para as ações.

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: -0,03%

Com a baixa, a capitalização da Apple encolheu e vê a Microsoft se aproximar.

Dólar apresentou nova desvalorização frente ao real, a segunda seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,03%. O saldo final do câmbio foi um movimento de realização, mesmo com dados de um payroll nos EUA acima do esperado.

• Venda: R$ 4,872
• Compra: R$ 4,871
• Mínima: R$ 4,861
• Máxima: R$ 4,939

Os preços do petróleo subiram diante da crise cada vez mais aguda no Oriente Médio, com as principais potências mundiais temendo uma escalada na guerra entre Israel e o Hamas.

• WTI (fevereiro): +2,24%, a US$ 73,81
• Brent (março): +1,51%, a US$ 78,76

Segundo dados do terminal da LSEG, o navio partiu do porto de Açu, no norte do Estado do Rio de Janeiro.

Rede D’Or (RDOR3) e Hapvida (HAPV3) seguem sendo as preferidas dos analistas do banco.

Foram comercializadas pela Petrobras (PETR4) 2,5 milhões de toneladas do produto, a maior quantidade desde 2014. A refinaria que mais comercializou asfalto foi a Regap, em Betim (MG): 676 mil toneladas.

• Dow Jones: +0,13% (às 14h53: -0,18%)
• S&P 500: +0,26% (às 14h53: +0,15%)
• Nasdaq: +0,25% (às 14h53: +0,21%)

A mínima do dia está em R$ 4,861 e a máxima, em R$ 4,939.

O Goldman Sachs cita a taxas de juros elevadas, condições de crédito exigentes e do abrandamento da procura externa para o recuo do setor industrial. Do lado positivo, o banco menciona que as transferências orçamentais significativas para as famílias, a expansão da massa salarial real da economia e as políticas fiscais e parafiscais expansionistas devem amortecer a desaceleração esperada da atividade.

Confira a seleção de papéis americanos com potencial para este ano, segundo gestoras e casas de análise com diferentes metodologias.

Já a indústria extrativa o crescimento foi de 3,5%, somando US$ 78,83 bilhões. A indústria da transformação teve queda de 2,3%, com as exportações alcançado US$ 177,19 bilhões.

As exportações cresceram 1,7% e somaram US$ 339,67 bilhões; as importações caíram 11,7% e totalizaram US$ 240,83 bilhões.

“Em termos gerais, pensamos que o sinal do payroll é de um arrefecimento gradual, apesar da falha na manchete”, diz o BofA. “Isto apoia nossa opinião de que o mercado de trabalho está atingindo um melhor equilíbrio”. O banco mantém a opinião de que a Fed iniciará um ciclo de flexibilização gradual, começando com um corte de 25 pontos-base em março.

A análise é do Goldman Sachs, após analisar as contas públicas de novembro, que registrou déficit maior do que o esperado.

O governo da Argentina está propondo uma troca de dívida com os bancos do país que pode chegar a 71 bilhões de dólares por notas em peso com vencimento este ano, informou a Bloomberg News nesta sexta-feira. O ministro da Economia, Luis Caputo, e o secretário das Finanãs, Pablo Quirno, reuniram-se com representantes de bancos locais e estrangeiros que operam na Argentina na tarde de quinta-feira para apresentar o plano, disse a reportagem citando quatro pessoas com conhecimento direto do assunto. Eles emitirão novos títulos em pesos em fevereiro para trocar os vencimentos de 2024, acrescentou a matéria.

• Dow Jones: -0,18% (às 14h24: -0,18%)
• S&P 500: +0,15% (às 14h24: +0,11%)
• Nasdaq: +0,21% (às 14h24: +0,16%)

A empresa de meios de pagamento StoneCo recebeu nesta sexta-feira licença do Banco Central para operar uma financeira e oferecer novos produtos em estratégia de diversificação de receitas, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União. A companhia recebeu licença de operação para a “Stone Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento”, com capital social de 40 milhões de reais. A empresa afirmou em comunicado que entre os produtos que poderá oferecer com a licença estão depósitos a prazo, o que vai ajudar a “diversificar as fontes de funding” da companhia. (Reuters)

O JPMorgan afirma que continua vendo a Odontprevev (ODPV3) como a empresa que apresenta o menor ganho por ação da indústria.

Entre 15 e 19 de janeiro, especialistas discutirão o que o investidor deve levar em conta em 2024 para sua carteira de aplicações.

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje que é necessário um período sustentado de inflação baixa e aumento de salários para que os norte-americanos “se sintam bem sobre suas perspectivas futuras”. Yellen falou à CNN, após dados fortes sobre criação de vagas de emprego em dezembro, que os padrões de gastos dos consumidores sugerem confiança na economia. “Acho que podemos descrever o que estamos vendo agora como um pouso suave e minha expectativa é de que isso continue”, disse. (Reuters)

Presidente dos EUA comemorou o fato de a geração de postos de trabalho continuar enquanto a inflação caiu ao nível pré-pandemia.

• Dow Jones: -0,18% (às 11h50: +0,04%)
• S&P 500: +0,11% (às 11h50: +0,28%)
• Nasdaq: +0,16% (às 11h50: +0,25%)

O Banco Central também aprovou a alteração do capital do Banco XP, de R$ 1,610 bilhão para R$ 9,752 bilhões.

O JPMorgan afirma que “gosta” da tese da Oncoclínicas (ONCO3) dados os fatores estruturais por trás oncologia no Brasil.

Investidores na Europa reagiram à alta da prévia da inflação ao consumidor no continente, no mês de dezembro, que acelerou para 2,9%. O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, bebidas e fumo, ficou em 3,4% em termos anualizados em dezembro, ante 3,6% em novembro.

Semana foi de ajustes na visão sobre quando ocorrerá corte de juros nos EUA com ata do Fomc e dados de emrpego, mas visão segue positiva.

O JPMorgan destaca que a base de membros da Hapvida (HAPV3) deve continuar a diminuir nesse primeiro semestre, refletindo os preços. Por outro lado, o ticket médio deve ser o principal impulsionador de receita.

A companhia de transporte marítimo dinamarquesa recorrerá a uma rota mais ao sul, pelo Cabo da Boa Esperança, o que provoca atrasos e também maior custo.

O JPMorgan crê que mercado brasileiro de diagnósticos continua altamente fragmentado, o que é um bom presságio para consolidadores como o Fleury (FLRY3). No entanto, isso também limita os preços, especialmente porque a maior parte da indústria é “sem marca” e os serviços são considerados uma mercadoria.

O JPMorgan avalia que a Rede D’Or (RDOR3) vem criando forte campo gravitacional em torno de seus ativos nos segmentos intermediário e premium, sendo a SulAmérica um importante facilitador da estratégia, ao mesmo tempo contribuindo também para acelerar o crescimento dos lucros, com a normalização do setor de planos de saúde.

O JPMorgan continua vendo a Santos Brasil (STBP3) como uma combinação atraente de balanço desalavancado e política de dividendos consistente. O banco tem preço-alvo de R$ 11,50/ação para a Santos Brasil.

As estimativas da consultoria AgResource Brasil para soja colocam uma projeção em 150,72 MMT, quase 10 MMT abaixo das primeiras estimativas. No caso do milho, a AgResource estima redução de 120,12 MMT para 119,08 MMT.

Contratos são para entrega em fevereiro.

Mesmo com possível pressão as margens no início das operações, BBA vê nome com otimismo.

O Itaú BBA relata, no entanto, que a Smart Fit (SMFT3) provavelmente enfrentará pressão de margem trimestral, dados os custos pré-operacionais associados às novas academia e o breve período de margens brutas negativas nos primeiros meses de operação das unidades. O banco tem preço-alvo de R$ 28/ação para a Smart Fit.

A máxima do dia está em R$ 4,939 e a mínima, em R$ 4,861.

Otimismo também considera safra robusta no campo, com maior renda dos produtores, o que favorece as vendas de caminhões.

Para Cleide Rodrigues, analista chefe da Money Wise Research, por outro lado, a estabilidade da taxa de desemprego em 3,7% desde dezembro é notável, indicando que, apesar da criação de mais empregos, o número de desempregados permanece relativamente constante, o que ajuda a conter a pressão inflacionária.

O setor de serviços dos EUA desacelerou em dezembro, com uma medida de emprego caindo para o nível mais baixo em quase três anos e meio, segundo uma pesquisa divulgada há pouco. O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) disse que seu PMI não manufatureiro caiu para 50,6 no mês passado, a menor leitura desde maio, de 52,7 em novembro. A inflação de serviços permaneceu elevada, com uma medida de preços pagos por insumos pelas empresas caindo para 57,4, de 58,3 no mês anterior, mas vem arrefecendo. A medida de emprego do setor de serviços da pesquisa ISM caiu para 43,3 no mês passado, o nível mais baixo desde julho de 2020, de 50,7 em novembro. (Reuters)

As categorias de bens de capital e bens de consumo duráveis permanecem em trajetória de queda, refletindo as condições monetárias restritivas e o elevado endividamento das famílias, avalia a XP.

Em outubro, a leitura foi de queda de 3,4% (revisada de menos 3,6%).

Para Andressa Durão, economista da ASA Investments, avalia que nas decisões do Fed, no entanto, no momento importam mais os dados de inflação. “Mesmo que o mercado de trabalho continue apertado, se a inflação continuar diminuindo, o Fed seguirá seu plano de antecipar o corte de juros de acordo com a revisão das projeções de inflação”, acredita.

Além disso, o ritmo de criação de vagas pode se estabilizar em patamar relativamente elevado, seguindo a dinâmica do crescimento do PIB, avalia Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital. “Essa performance mais forte do mercado de trabalho pode deixar o Fed conservador e atrasar um pouco o ciclo de cortes de juros”, afirma.

Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil, afirma que os dados publicados hoje, “mesmo sendo um pouco diferentes do que era esperado pelo mercado, não representam grandes mudanças no cenário; trajetórias de desaceleração gradual da atividade não costumam ser lineares, oscilações em torno da tendência vão acontecer; e não deveriam ser motivo para perder a calma”.

Ações de BBAS3 sobem 1,18%, de SANB11 avançam 1,39% e de ITUB4 têm ganhos de 1,79%.

• Dow Jones: +0,04% (na abertura: -0,05%)
• S&P 500: +0,28% (na abertura: +0,07%)
• Nasdaq: +0,25% (na abertura: +0,03%)

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, destaca que os dados de emprego de dezembro (o payroll) “mostram que o mercado de trabalho continua apertado e deve provocar dúvidas sobre os ajustes na política monetária americana após as ponderações apresentadas na ata referente à última reunião do Fomc de 2023″. Segundo Igliori, “a mensagem é que diminui a probabilidade de um corte de juros já no primeiro trimestre”.

Enquanto a indústria extrativa cresceu 3,4% em relação a outubro, impulsionada por uma forte extração de petróleo no mês, a manufatura teve uma queda de 0,2%.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, analisando os dados do payroll divulgados nesta sexta (5), tendo em vista a correlação existente entre o nível de atividade do setor de transporte e armazenamento e a atividade do país como um todo, este novo arrefecimento pode ser uma notícia positiva para o conjunto da política monetária.

Os empregos se tornaram um foco importante conforme investidores procuram antecipar o momento do primeiro corte da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Investidores em Wall Street ainda estão digerindo o extenso relatório de empregos, o payroll de dezembro, liberado hoje pelo governo-norte-americano. Na manchete, alta de criação de empregos,